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一系列以动画形式演绎西方古典音乐伟大作品的动画合集。

第一次世界大战期间，回国度假的陆军中尉罗伊（罗伯特·泰勒）在滑铁卢桥上邂逅了舞蹈演员玛拉（费雯·丽），两人彼此倾心，爱情迅速升温。就在两人决定结婚之时，罗伊应招回营地，两人被迫分离。由于错过剧团演出，

独裁者辛克尔试图扩张他的帝国，而一位贫穷的犹太理发师则试图躲避辛克尔政权的迫害。