姜子牙师从元始天尊昆仑学道四十年载只做杂物事，师弟申公豹道法日渐高深，常作弄于姜子牙，元始天尊多次试探二人，子牙视杂物事为一种考验，元始天尊便要子牙晚上找他学道，但不可让申公豹知道。某日子牙在郊外修练，见轩辕墓妖气冲天，探看发现墓中有一狐狸精和一野鸡精正在洞内修真，双方误会动起手来，二妖负伤，被玉石琵琶精所救。三妖逃至女娲庙中，向女娲娘娘求救。女娲娘娘救三妖，要三妖忘却仇恨，并修身养性，三妖口头应允，但心中仍埋下仇恨。女娲娘娘救三妖之后，三妖感恩，告知只要女娲娘娘有令，在所不辞。子牙日间打杂，夜间习法，法力逐渐高深。某夜申公豹发现子牙在月下练习法术，法力并不在他之下，申公豹当即上前询问子牙，子牙断然否认。申公豹心中起疑，施法逼姜子牙出手，怒斥子牙早有法术却隐瞒，子牙只得告诉申公豹乃受师嘱，不得泄露习法之事，申公豹抱怨师父偏心，独教子牙高深法术，心中妒恨，借故要去姜子牙佩戴的补天七彩石。时逢商朝纣王无道，宠信奸臣费仲和尤浑，百姓叫苦连天。纣王终惹女娲大怒，遂召轩辕墓三妖，听命于佩戴补天五彩石之人，助其灭掉商朝。费仲因和苏护交恶，遂献计要苏护交出女儿妲己给纣王为妾，妲己不愿嫁给纣王为妾，欲上吊自尽之际，只见狐狸精、野鸡精和玉石琵琶精呼啸而出，妲己见状惊吓而亡，野鸡精和玉石琵琶精将狐狸精的魂魄引入妲己体内，入宫前去引诱纣王。而纣王见妲己美貌，日夜宠幸。王后姜氏见纣王沉迷于美色之中，向纣王进言，但妲己从中挑拨，致使姜氏遭炮烙酷刑而亡。姜氏之子殷洪、殷郊得知母后惨死，本欲报仇，但却因力量不够，反差点被杀，幸遇忠收起